中國長城資產管理公司（以下簡稱“長城資產”）日前在香港成功發行10億美元債券，獲得了海外市場的熱烈響應和境內外投資者的積極認購。本次發行的美元債券期限為3年，總額10億美元，票面利率2.50%，獲穆迪初步“A1”評級，債券將在香港聯合交易所上市。
據了解，本次發行實現了三個突破：一是擊穿長城資產上年發行二級市場可比債券價格8個點，創下市場發行新記錄。二是認購額超70億美元，認購倍數超過7倍，并在長城資產收窄30個基點后，最終訂單總量仍繼續維持在66.56億美元。三是投資者分布、來源更廣。從地域分布及認購額度看，亞洲投資者占82%，認購額度占80.89%；歐洲及其他地區投資者占18%，認購額度占19.11%;從投資者類別看，銀行占52%，基金、資產管理占40%，私人銀行客戶占4%，其他客戶占4%。
本次美元債券發行由長城資產的境外平臺——長城環亞國際投資有限公司全資持有的子公司作為發債主體，長城資產出具維好協議提供信用支持，農行香港分行提供備用信用證擔保，債券發行募集資金將主要用于長城國際營運資本及一般性經營用途，為長城國際做大做強海外業務提供資金保障。
長城資產表示，本次境外成功發債，彰顯了長城資產的品牌商譽和市場價值，體現了境外債券市場對于長城資產改革發展成果的認可和未來發展的信心。長城資產將以此為契機，繼續發揮自身獨特優勢，不斷提升核心競爭力和公司內涵價值，為股東、客戶、員工、社會以及海內外的廣大投資者提供安全、穩定、良好和可持續的投資回報。
浙公網安備?33010202000630號 
